AR行業(yè)自2019年開始進(jìn)入復(fù)蘇成長期，受近幾年疫情、消費(fèi)升級(jí)等多方驅(qū)動(dòng)，應(yīng)用落地速度逐漸加快，在產(chǎn)業(yè)自身創(chuàng)新發(fā)展加速的同時(shí)，也成長為5G網(wǎng)絡(luò)的強(qiáng)應(yīng)用場景。工信部等五部門聯(lián)合印發(fā)的《虛擬現(xiàn)實(shí)與行業(yè)應(yīng)用融合發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2022—2026年）》明確提出，到2026年，三維化、虛擬融合沉浸影音關(guān)鍵技術(shù)實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)突破，終端產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)生態(tài)不斷完善。

根據(jù)艾瑞咨詢?nèi)涨鞍l(fā)布的《中國增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)（AR）行業(yè)研究報(bào)告》（以下簡稱《報(bào)告》），國內(nèi)外頭部企業(yè)在把握元宇宙設(shè)備交互入口的基礎(chǔ)上，積極布局以VR游戲?yàn)橹鞯南掠螒?yīng)用，在元宇宙的刺激下，也掀起了投資虛擬數(shù)字人相關(guān)技術(shù)的熱潮。國內(nèi)頭部企業(yè)以手機(jī)廠商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)為主，從投資領(lǐng)域來看，以技術(shù)壁壘相對較低、變現(xiàn)模式較為明晰且周期較短的下游應(yīng)用作為首要切入口。在元宇宙概念的刺激下，2021年，以小米、OPPO、華為為代表的企業(yè)開始跟進(jìn)硬件設(shè)備的布局，與國外企業(yè)路徑相似，各企業(yè)均將資源傾注在下游應(yīng)用。

整體來看，國外頭部企業(yè)更注重長遠(yuǎn)且持續(xù)的戰(zhàn)略布局，國內(nèi)企業(yè)由于企業(yè)基因和主營業(yè)務(wù)限制，在技術(shù)處于百家爭鳴態(tài)勢的初期，投資較為謹(jǐn)慎，在布局上更注重短期變現(xiàn)和與原有業(yè)務(wù)的結(jié)合，希望在跟進(jìn)元宇宙熱潮的同時(shí)，激發(fā)主營業(yè)務(wù)活力。

《報(bào)告》預(yù)測，2025年前，包括蘋果在內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、手機(jī)廠商等頭部企業(yè)將陸續(xù)推出切入XR領(lǐng)域的新品刺激行業(yè)發(fā)展；2030年左右，AR產(chǎn)業(yè)或?qū)⑼黄片F(xiàn)有技術(shù)瓶頸，推動(dòng)供應(yīng)鏈走向成熟，終端設(shè)備單價(jià)進(jìn)一步降低，刺激C端消費(fèi)者購買，樂觀預(yù)測下出貨量可達(dá)10.76億臺(tái)。

國內(nèi)燃起AR眼鏡潮

日前，雷鳥創(chuàng)新（以下簡稱“雷鳥”）宣布完成首輪過億元融資，由復(fù)星創(chuàng)富、容億投資領(lǐng)投，三七互娛、潤興銳華、博士眼鏡戰(zhàn)略投資，野草創(chuàng)投和海南盈添等跟投。據(jù)悉，這是AR行業(yè)首輪融資金額規(guī)模最高的企業(yè)之一。

在過去的2022年，可以說是消費(fèi)級(jí)AR眼鏡元年，“AR四小龍”更是接連推出新品。

這一年，雷鳥先后發(fā)布了雷鳥Air和雷鳥Air 1S兩款A(yù)R眼鏡；Rokid、Nreal和影目科技INMO則分別發(fā)布了1款（Rokid Station）、2款（Nreal Air與Nreal X）和1款（INMO Air2）AR眼鏡。這些AR眼鏡產(chǎn)品加上相應(yīng)設(shè)備的組合售價(jià)，基本上都在3000元左右。而其他廠商也不甘落后，如聯(lián)想發(fā)布了Glasses T1 AR眼鏡，OPPO宣布了AR眼鏡Air Glass 2，李未可發(fā)布了AR眼鏡Meta Lens......

一時(shí)間，消費(fèi)級(jí)AR眼鏡的熱潮似乎被掀起了，而這或許也是雷鳥在2023年初能拿下大額融資的原因之一。

據(jù)觀察，進(jìn)入2023年以來，雷鳥進(jìn)一步加快AR眼鏡的布局。先是于1月發(fā)布了消費(fèi)級(jí)AR眼鏡雷鳥X2，后又在3月官宣了公司首輪獲過億元融資的消息。據(jù)稱，這是AR行業(yè)首輪融資金額規(guī)模最高的企業(yè)之一。但令外界好奇的是，成立不足1年零5個(gè)月的雷鳥為何能在今年獲得融資？

對此，雷鳥方面向「創(chuàng)業(yè)最前線」表示，雷鳥獲得融資，一方面跟公司近眼顯示光學(xué)設(shè)計(jì)能力突出，核心組件光引擎的自研，定制量產(chǎn)以及先進(jìn)技術(shù)方案工程化落地能力有關(guān)；另一方面也跟公司研發(fā)團(tuán)隊(duì)多年積累，技術(shù)預(yù)研與消費(fèi)級(jí)AR早期市場所要求的核心能力重合度高有關(guān)。

雷鳥此番獲得融資，原因主要有三：首先，這跟消費(fèi)級(jí)AR眼鏡市場潛力大有關(guān)。

IDC數(shù)據(jù)顯示，2022年全球AR設(shè)備出貨量為27萬臺(tái)，其中消費(fèi)級(jí)AR品牌全球出貨量為17萬臺(tái)。

另據(jù)艾瑞咨詢預(yù)測，2023年國內(nèi)消費(fèi)級(jí)AR眼鏡出貨量總值可突破數(shù)十萬臺(tái)，且2030年AR終端設(shè)備出貨量可超10億臺(tái)，屆時(shí)AR眼鏡市場將迎來繁榮期。

顯然，雷鳥所在的AR眼鏡賽道相對較優(yōu)，而資本對于潛力較大的賽道通常更為青睞。

其次，雷鳥獲得融資可能與一些科技巨頭看好AR眼鏡賽道有關(guān)。2022年6月，蘋果被曝其首款A(yù)R眼鏡將會(huì)于2024年年底發(fā)布，而具體上線發(fā)售日期估計(jì)在2025年。

今年3月，F(xiàn)acebook母公司Meta被曝將于2023年秋天推出與雷朋眼鏡制造商Luxottica合作的智能眼鏡Ray-Ban Stories二代產(chǎn)品，并計(jì)劃于2027年推出代號(hào)為Orion的AR眼鏡。

眾所周知，巨頭的動(dòng)態(tài)與布局，往往是行業(yè)的風(fēng)向標(biāo)。而資本一貫追逐風(fēng)口，他們對于巨頭企業(yè)看好的賽道通常會(huì)信心更足。

此外，雷鳥獲得融資還可能因其線上市場表現(xiàn)不錯(cuò)。

艾瑞咨詢報(bào)告顯示，從2022年國內(nèi)消費(fèi)級(jí)AR眼鏡主要線上平臺(tái)的銷售情況來看，雷鳥、Nreal、Rokid這3家AR眼鏡廠商占據(jù)74.5%的市場份額。其中，雷鳥以28.4%的份額位居行業(yè)首位。

從客觀層面看，盡管愈來愈多的企業(yè)涌入消費(fèi)級(jí)AR眼鏡行業(yè)，同時(shí)AR產(chǎn)品也已來到消費(fèi)者手中，但行業(yè)離真正的爆發(fā)尚有一段距離。

在此之前，影目科技CMO呂一飛曾向「創(chuàng)業(yè)最前線」表示：“消費(fèi)級(jí)AR眼鏡行業(yè)仍處于高速成長期的前夕，雖說5G等核心技術(shù)較之前有大提升，加之大廠時(shí)不時(shí)的一些動(dòng)作，以及廠商在內(nèi)容端、生態(tài)端等取得的些許進(jìn)步，但從消費(fèi)端認(rèn)知，以及出貨量等數(shù)據(jù)來看，消費(fèi)級(jí)AR眼鏡行業(yè)尚未跨過‘消費(fèi)者鴻溝’，進(jìn)入快速起量的狀態(tài)。”

他當(dāng)時(shí)還提到，“AR眼鏡是手機(jī)之后的下一代移動(dòng)終端”已成為業(yè)界共識(shí)，但它并不能在短期內(nèi)取代手機(jī)成為大眾消費(fèi)者手里的智能終端，“它其實(shí)要經(jīng)歷幾年時(shí)間的替代期。在此之前，AR眼鏡應(yīng)用的大部分場景依然需要與手機(jī)搭配使用?！?/p>

另需指出的是，盡管消費(fèi)級(jí)應(yīng)用場景很多，但目前AR眼鏡廠商普遍主打觀影和游戲場景?！斑@類娛樂應(yīng)用場景是無法體現(xiàn)AR眼鏡的真正價(jià)值的?！遍L期關(guān)注AR硬件行業(yè)的周宇向「創(chuàng)業(yè)最前線」表示。

至于廠商普遍主打觀影和游戲場景的原因，周宇給出的回答是——它最好做。

“它是直接有源頭的，比如有現(xiàn)成的電視劇、短視頻、PC游戲的源，將它們從實(shí)體屏幕遷到虛擬屏幕相對簡單?！敝苡罘治?，最為關(guān)鍵的是，影音和游戲市場不需要教育。“比如，大家看劇，以前在電視上看，后來在投影上看，那現(xiàn)在在AR眼鏡上看，用戶也不會(huì)覺得接受不了?！彼f。

周宇認(rèn)為，就現(xiàn)階段而言，觀影和游戲是相對容易推廣的應(yīng)用場景?！叭绻愀脩糁v元宇宙的很多東西，他也理解不了，你還得專門做內(nèi)容并費(fèi)心去做教育?！?/p>

因此，從另一個(gè)角度來看，AR眼鏡目前的應(yīng)用場景相對受限，而這也將影響消費(fèi)者的購買欲望。

蘋果首款混合頭顯或打破現(xiàn)有格局

前不久，蘋果宣布將于6月6日召開WWDC2023全球開發(fā)者大會(huì)，多方猜測蘋果準(zhǔn)備已久的混合現(xiàn)實(shí)頭顯設(shè)備將在這次WWDC中亮相。國外媒體彭博社最近表示，蘋果將會(huì)在WWDC中正式展出這款設(shè)備，也讓此前盛傳的延期傳聞不攻自破。

過去幾天，知名分析師郭明錤發(fā)文稱：“蘋果并沒有非常樂觀看待AR/MR頭戴設(shè)備的發(fā)布會(huì)，能重現(xiàn)一鳴驚人的「iPhone時(shí)刻」，故組裝量產(chǎn)時(shí)程再度延后1-2個(gè)月至23Q3中后期，而這也為該新裝置能否如市場期待般在WWDC2023亮相增添了變數(shù)。也是因?yàn)榻M裝量產(chǎn)時(shí)程延后，故今年出貨量僅為20-30萬部，低于市場共識(shí)的50萬部或以上。Apple沒有非常樂觀看待市場對AR/MR頭戴裝置發(fā)布會(huì)的反應(yīng)之主要顧慮包括經(jīng)濟(jì)低迷、為追求量產(chǎn)故對部分硬件規(guī)格妥協(xié) (如重量)、生態(tài)與應(yīng)用準(zhǔn)備程度與售價(jià)高 (3,000-4,000美元甚至更高) 等?！?/p>

由此引發(fā)不少用戶對于蘋果首款混合現(xiàn)實(shí)頭顯設(shè)備難產(chǎn)的擔(dān)心，畢竟此前這款設(shè)備就已多次延期，雖然蘋果方面從未承認(rèn)過。如今VR行業(yè)開始退燒，但VR仍是未來極具發(fā)展前景的技術(shù)，目前受到冷落主要還是因?yàn)槿狈ι鷳B(tài)內(nèi)容，用戶空有硬件而沒有足夠內(nèi)容去支撐，因此在新鮮感褪去后難免出現(xiàn)吃灰情況。

但作為一直以來都專注創(chuàng)新和改變世界的蘋果，用戶對其期待值甚高，而首款蘋果混合現(xiàn)實(shí)頭顯設(shè)備也有望成為蘋果在iPhone之后又一個(gè)開啟的全新時(shí)代。蘋果憑借優(yōu)秀的交互設(shè)計(jì)，以及全面自主的硬件研發(fā)和創(chuàng)新能力，所及行業(yè)幾乎都成為引領(lǐng)行業(yè)的存在，這也拔高了用戶對于蘋果首款混合頭顯設(shè)備的期待值。

對于不少關(guān)注VR領(lǐng)域的用戶而言，蘋果的強(qiáng)勢入場，或許有望改變目前VR市場格局。尤其是蘋果生態(tài)珠玉在前，串聯(lián)起所有蘋果設(shè)備，為用戶帶來無與倫比的使用體驗(yàn)，蘋果首款混合現(xiàn)實(shí)設(shè)備擁有天然生態(tài)優(yōu)勢，在加入蘋果設(shè)備家庭之后，能夠與其他設(shè)備產(chǎn)生聯(lián)動(dòng)，這是目前VR市場所不具備的。蘋果也可能帶來全新應(yīng)用場景，更加貼合用戶使用場景，畢竟目前VR單薄的使用體驗(yàn)實(shí)在過于局限，只能觸達(dá)用戶癢點(diǎn)而無法解決用戶痛點(diǎn)，這是VR設(shè)備熱度褪去最大的原因。蘋果首款混合現(xiàn)實(shí)頭顯或許會(huì)改變這一現(xiàn)狀，為整個(gè)行業(yè)注入一針強(qiáng)心劑。

大廠商入局：AR頭顯或?qū)⑦M(jìn)一步普及

2023年會(huì)是AR頭顯設(shè)備的應(yīng)用之年嗎？

據(jù)彭博社知名蘋果爆料記者M(jìn)ark Gurman稱，最新測試版本的Reality Pro頭顯將不需要iPhone來設(shè)置或使用，可以直接從iCloud下載用戶的數(shù)據(jù)，此外，蘋果正在測試“空中打字”功能，而通過眼部追蹤以及手部追蹤，也能為用戶帶來不一樣的操作體驗(yàn)。

可以預(yù)見的是，當(dāng)AR頭顯的風(fēng)愈吹愈烈，蘋果、微軟、Google的入局毫無疑問會(huì)推動(dòng)AR頭顯設(shè)備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

AR頭顯行業(yè)正在等待一個(gè)契機(jī)乘勢而起，一方面，隨著大廠商的入局，AR頭顯技術(shù)的發(fā)展也將按下加速鍵，在加劇市場競爭的同時(shí)，加速AR頭顯產(chǎn)業(yè)的成熟。另一方面，當(dāng)AR頭顯的競爭進(jìn)入大廠之間的博弈，也會(huì)帶動(dòng)AR頭顯價(jià)格的下降，使AR頭顯技術(shù)更加廣泛普及；并加快AR頭顯市場的拓展，推動(dòng)AR頭顯產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

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