2023年政府工作報告中指出，“五年來，我國深入實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級……支持工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，有力促進了制造業(yè)數(shù)字化智能化”。當(dāng)前，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用范圍從個別行業(yè)加速延伸向千行百業(yè)演進，我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型呈現(xiàn)快速發(fā)展的局面。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)作為數(shù)字經(jīng)濟和實體經(jīng)濟深度融合的關(guān)鍵路徑，推動了經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。一方面，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是數(shù)字產(chǎn)業(yè)化的新增長極，為數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展提供各種技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)和解決方案；另一方面，其依托網(wǎng)絡(luò)、平臺、安全、數(shù)據(jù)四大功能體系，成為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要支撐。

據(jù)新華網(wǎng)報道，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)試點示范企業(yè)中有83%的企業(yè)應(yīng)用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)后生產(chǎn)經(jīng)營效率提升。目前，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)已全面融入我國45個國民經(jīng)濟大類中，進入到規(guī)模發(fā)展的新階段，將在帶動傳統(tǒng)工業(yè)體系變革、引領(lǐng)技術(shù)產(chǎn)業(yè)換道超車、打造我國經(jīng)濟新增長點等方面持續(xù)釋放價值。

一、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是數(shù)字中國的重要組成部分

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)（信息、數(shù)字、云和智能等）與工業(yè)知識和制造體系的深度融合和應(yīng)用，通過價值創(chuàng)造過程中各職能部門的網(wǎng)絡(luò)化連接，人、物、系統(tǒng)形成價值創(chuàng)造網(wǎng)絡(luò)，實時獲取相關(guān)信息并從數(shù)據(jù)中推斷并不斷優(yōu)化其網(wǎng)絡(luò)價值創(chuàng)造（成本、反映速度、創(chuàng)新等）的能力。

由此可見，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)同消費互聯(lián)網(wǎng)有很多共性，但也有幾點本質(zhì)上的不同。首先，工業(yè)制造業(yè)企業(yè)是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的主體，主要圍繞著工業(yè)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級、高質(zhì)量發(fā)展，其本質(zhì)活動多是圍繞著企業(yè)和其生態(tài)系統(tǒng)的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)和智能化轉(zhuǎn)型。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的端點、路徑、用戶以及所連接的內(nèi)容（物品）與消費互聯(lián)網(wǎng)不同，所連接并提供服務(wù)的產(chǎn)品和設(shè)備來自工業(yè)，形成不同的平臺和生態(tài)系統(tǒng)。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是整個數(shù)字中國的重要組成部分，影響范圍廣且深遠，帶來商業(yè)革命與經(jīng)濟奇跡；改變勞動力市場（數(shù)字勞動力和人類勞動力；之間的協(xié)同），也會創(chuàng)造新的價值和新的工作崗位，并推動消費互聯(lián)網(wǎng)的近一步健康、可持續(xù)發(fā)展。

二、工業(yè)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級將長期驅(qū)動工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展

1、長期看，工業(yè)制造業(yè)是我國經(jīng)濟的根基，尋求數(shù)字化轉(zhuǎn)型為必然趨勢

當(dāng)前，工業(yè)制造業(yè)是我國經(jīng)濟發(fā)展的根基。工業(yè)在我國經(jīng)濟發(fā)展中處于主導(dǎo)地位，根據(jù)世界銀行，我國改革開放以來 工業(yè)增加值占 GDP 比重始終維持在 40%以上。近幾十年來我國工業(yè)規(guī)模持續(xù)提升，根據(jù)國家統(tǒng)計局，2018 年我國工 業(yè)增加值首次突破 30 萬億元，至 2022 年首次突破 40 萬億元達 40.16 萬億元，2000-2022 年均復(fù)合增速達 9.01%，全 球領(lǐng)先。同時根據(jù)世界銀行，我國工業(yè)增加值占全球工業(yè)增加值的比重始終保持上升趨勢，至 2021 年占比已達 19.99%， 中國工業(yè)地位重要性日漸突出，從規(guī)模來看，中國是當(dāng)之無愧的工業(yè)大國。

但我國制造業(yè)大而不強，尋求數(shù)字化轉(zhuǎn)型為必然趨勢。作為工業(yè)大國，我國制造業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展面臨勞動生產(chǎn)率、產(chǎn) 能利用率及行業(yè)利潤率偏低等多方面挑戰(zhàn)，在多因素作用下，行業(yè)有著迫切的向智能制造、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型升級的訴求： 1）經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型：我國正處于轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長動力的攻關(guān)期，智能制造助力效率提高 和技術(shù)創(chuàng)新，是傳統(tǒng)工業(yè)轉(zhuǎn)型的必由之路；2）制造業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移：受人力成本制約明顯的勞動密集型產(chǎn)能逐漸從我國 向東南亞、墨西哥、巴西等國家和地區(qū)轉(zhuǎn)移，同時發(fā)達國家憑借其在品牌、知識產(chǎn)權(quán)、技術(shù)等方面的優(yōu)勢大力發(fā)展先 進制造業(yè)并引導(dǎo)先進生產(chǎn)力回流；3）人口紅利消退：我國面臨勞動力短缺及用人成本快速上漲的雙重壓力，根據(jù)國 家統(tǒng)計局，近年來我國老齡化問題不斷加劇，15-64 歲的人口占比從 2012 年的 74.10%下降至 2021 年的 68.30%，同時 城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資每年增長超過 8%，制造業(yè)勞動力成本相應(yīng)增加。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是解決傳統(tǒng)制造業(yè)痛點問題的核心手段之一。從生產(chǎn)環(huán)節(jié)來看，傳統(tǒng)制造業(yè)在研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造、經(jīng)營 管理、運維服務(wù)等各環(huán)節(jié)普遍存在著信息傳遞不及時、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化程度不夠、部門、企業(yè)間數(shù)據(jù)互通不充分、生產(chǎn)排 程不高效等問題，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)則可以通過連接各市場參與者、數(shù)據(jù)實時傳輸共享等途徑有效提升制造業(yè)的生產(chǎn)效率。 具體來看，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)可以：1）實現(xiàn)設(shè)備的現(xiàn)場連接，助力制造業(yè)實現(xiàn)無人工廠，對生產(chǎn)、排程、資源等進行全方 位管控跟蹤，提升生產(chǎn)效率，有效緩解勞動力成本上升；2）通過網(wǎng)絡(luò)技術(shù)整合全球各區(qū)域資源，在研發(fā)設(shè)計等階段 實現(xiàn)協(xié)同制造，降低研發(fā)和制造成本；3）進行產(chǎn)品追溯和跟蹤，對導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生問題的生產(chǎn)環(huán)節(jié)進行及時調(diào)整， 同時及時根據(jù)平臺監(jiān)測情況進行故障維修或預(yù)測維護；4）通過供需精準(zhǔn)對接，緊密連接消費者與生產(chǎn)端，統(tǒng)籌生產(chǎn) 線各環(huán)節(jié)，使企業(yè)實現(xiàn)大規(guī)模定制生產(chǎn)成為可能。

2、短期看，制造業(yè)觸底回升有望帶來信息化投入的一波浪潮

庫存周期和制造業(yè)生產(chǎn)周期有密切關(guān)聯(lián)。庫存周期可以劃分為被動去庫存、主動補庫存、被動補庫存、主動去庫存四 個階段。被動去庫存和主動補庫存階段市場需求上升并到達頂部，此時由于滯后性，生產(chǎn)先慢于需求增長隨后趕超，企業(yè)庫存先下降然后上升，制造業(yè)處于上行階段；被動補庫存和主動去庫存階段市場需求下降，生產(chǎn)的滯后性導(dǎo)致企 業(yè)庫存先增加隨后下降，制造業(yè)處于下行階段。被動去庫存往往是制造業(yè)新一輪周期的起點，主動去庫存一般標(biāo)志著 制造業(yè)周期的末期。

通用設(shè)備訂單是制造業(yè)周期的先行指標(biāo)，預(yù)計制造業(yè)即將觸底回升，短期將帶動工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)需求提升。歷史數(shù)據(jù)表明， 通用設(shè)備訂單往往早于企業(yè)庫存變化 6 個月左右，因此可以將通用設(shè)備訂單視為制造業(yè)周期的先行指標(biāo)。本輪制造業(yè) 周期從 2019 年末開始，目前庫存和通用設(shè)備訂單尚處于下行階段，但庫存周期已接近底部，預(yù)計通用設(shè)備訂單需求 有望觸底回升，進而帶動制造業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)投入提升。

三、全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展尚處早期階段，未來仍大有可為

1、從海外制造業(yè)信息化進程看制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的三個階段

當(dāng)制造業(yè)發(fā)展到一定階段，人口紅利消退、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、行業(yè)利潤率降低等因素開始逐步限制制造業(yè)發(fā)展，此時通 過技術(shù)手段提升生產(chǎn)效率和質(zhì)量成為企業(yè)的自然需求，制造業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型便應(yīng)運而生。復(fù)盤海外制造業(yè)信息化進程， 我們認為制造業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型大致可分為以下幾個階段： 第一階段：圍繞企業(yè)經(jīng)營核心環(huán)節(jié)的獨立信息系統(tǒng)的開發(fā)及普及。信息技術(shù)在企業(yè)經(jīng)營的各環(huán)節(jié)細分領(lǐng)域逐步應(yīng)用， 形成相應(yīng)的獨立工業(yè)控制系統(tǒng)或軟件：

1）底層的工控系統(tǒng)于 20 世紀(jì) 70 年代產(chǎn)生，霍尼韋爾、通用電氣等國際巨頭廠商陸續(xù)推出分散控制系統(tǒng) DCS、可編 程邏輯控制器 PLC 等工業(yè)控制核心產(chǎn)品并逐漸迭代成熟，工廠可以進行最基本的自動化生產(chǎn)，為上層的工業(yè)軟件應(yīng) 用奠定了基礎(chǔ)。

2）獨立工業(yè)軟件。隨著工控系統(tǒng)的出現(xiàn)及普及，企業(yè)逐步步入（局部）自動化生產(chǎn)，此時圍繞企業(yè)經(jīng)營活動的核心 環(huán)節(jié)如研發(fā)、生產(chǎn)、營銷、運維等以及相應(yīng)支持環(huán)節(jié)如人力、財務(wù)等的各細分領(lǐng)域的獨立工業(yè)軟件于上世紀(jì) 80 年代 被相繼開發(fā)出來，典型的包括負責(zé)進行企業(yè)內(nèi)部財務(wù)、人力等資源整合的 ERP 管理軟件、計算機輔助設(shè)計 CAD 等研 發(fā)類軟件陸續(xù)由頭部廠商 SAP、Oracle、達索等推出。隨后，庫存管理、設(shè)備管理、生產(chǎn)調(diào)度等工業(yè)軟件也逐漸走向 成熟，企業(yè)逐步由自動化階段步入信息化階段。

第二階段：企業(yè)各經(jīng)營環(huán)節(jié)的協(xié)同互通。實現(xiàn)產(chǎn)品從市場到計劃、設(shè)計（研發(fā)）、工藝、生產(chǎn)、銷售、售后，再到運 維等的全流程環(huán)節(jié)上的數(shù)據(jù)縱向互通、協(xié)同運作，是這一階段企業(yè)信息化的終極需求，大致又分為兩個階段：

1）部分核心經(jīng)營環(huán)節(jié)之間的協(xié)同互通。20 世紀(jì) 90 年代開始，SAP、西門子、達索等陸續(xù)推出 PLM 等產(chǎn)品嘗試對企 業(yè)產(chǎn)品進行全生命周期管理，并開始聯(lián)通產(chǎn)品內(nèi)容管理、訂單管理、企業(yè)資源管理、供應(yīng)鏈管理等功能實現(xiàn)不同環(huán)節(jié) 的獨立工業(yè)軟件的協(xié)同運作，以此實現(xiàn)企業(yè)不同經(jīng)營環(huán)節(jié)之間的數(shù)據(jù)互聯(lián)互通及信息集成。這種工業(yè)軟件的協(xié)同互通 使得企業(yè)跳出業(yè)務(wù)單元的束縛，開始從整個企業(yè)的維度實現(xiàn)降本增效。

2）企業(yè)整個經(jīng)營活動的縱向一體化集成。2012 年美國通用電氣首次提出工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念，對未來企業(yè)的軟硬件設(shè)備 和數(shù)據(jù)互通提出了暢想，也正是自此開始，發(fā)達國家開始從國家戰(zhàn)略的角度支持和推進工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)，并出臺一 系列規(guī)劃。2012 年以后 SAP、西門子、GE 等陸續(xù)研發(fā)推出自己的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，各類軟件依托平臺進行集成，客 戶（企業(yè)）可以通過平臺獲得相關(guān)服務(wù)。以西門子 MindSphere 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺為例，MindSphere 實現(xiàn) SCADA、DCS、 MES、MOM、PLM、ERP、質(zhì)量管理 (QM)、供應(yīng)鏈管理 (SCM) 以及其他系統(tǒng)和服務(wù)平臺的連接，當(dāng)前平臺上已經(jīng) 集成了 3000 萬個自動化系統(tǒng)，超過 100 萬個現(xiàn)場互聯(lián)產(chǎn)品。目前工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主要服務(wù)于企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的 協(xié)同，如 MindSphere 已經(jīng)在食品飲料、機械、鋼鐵等各行業(yè)代表型公司內(nèi)部實現(xiàn)了數(shù)據(jù)互通，降低企業(yè)生產(chǎn)運營成 本。

第三階段：產(chǎn)業(yè)鏈上下游的協(xié)同互通，即成熟狀態(tài)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，是未來主要的發(fā)展方向。當(dāng)前的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主要致 力于打通企業(yè)內(nèi)部各經(jīng)營環(huán)節(jié)，企業(yè)內(nèi)部得以打通之后，產(chǎn)業(yè)鏈層級的要素資源協(xié)同成為新的發(fā)展方向。產(chǎn)業(yè)鏈層級 的信息化依靠工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)人、機、物互聯(lián)實現(xiàn)，隨著數(shù)據(jù)的積累、技術(shù)的成熟，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)將致力于企業(yè)間的數(shù)據(jù)互 通與協(xié)同集成，從整個產(chǎn)業(yè)鏈的層面實現(xiàn)效率的提升。

2、我國制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型正處于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展初期

國內(nèi)工業(yè)軟件的發(fā)展以為海外高端工業(yè)軟件廠商做實施交付起步，當(dāng)前自研工業(yè)軟件開始逐步對海外形成替代，同時 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展開始追趕國際步伐，因此我國工業(yè)制造業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型雖也展現(xiàn)出跟海外相似的發(fā)展特征但細節(jié)不完 全一致：

第一階段：獨立信息系統(tǒng)的逐步普及與國產(chǎn)替代。 1）工控系統(tǒng)的普及與國產(chǎn)替代：在海外自動化設(shè)備逐漸成熟并進入我國市場的背景下，1981 年我國吉化公司化肥廠 首次引進橫河 DCS 產(chǎn)品，自此工控系統(tǒng)開始逐漸進入中國市場，隨后逐步推廣至冶金、建材、電力、輕工等重點行 業(yè)。90 年代國內(nèi)企業(yè)如中控技術(shù)、匯川軟件、和利時開始嘗試 DCS、PLC 等工控系統(tǒng)自研，2007 年中控技術(shù)逐漸切 入 DCS 高端市場，2011 年至今在我國 DCS 市場中市占率保持領(lǐng)先，工控系統(tǒng)持續(xù)實現(xiàn)國產(chǎn)替代。 2）海外工業(yè)軟件的實施交付與國產(chǎn)自研產(chǎn)品的陸續(xù)推出：我國努力實現(xiàn)工控系統(tǒng)國產(chǎn)替代的同時，海外工業(yè)軟件逐 漸興起并開始應(yīng)用。20 世紀(jì) 90 年代熱門工業(yè)軟件如 ERP 等已經(jīng)開始放量，隨后工業(yè)軟件產(chǎn)品矩陣逐漸完善，滿足了 研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)制造、經(jīng)營管理、運維服務(wù)等不同業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的需求。進入 21 世紀(jì)，相關(guān)產(chǎn)品陸續(xù)進入中國市場，國 內(nèi)工業(yè)軟件廠商開始為海外巨頭如 SAP、Oracle、西門子等提供實施交付服務(wù)。這一階段，國內(nèi)廠商開始在不斷積累 學(xué)習(xí)海外工業(yè)軟件經(jīng)驗的基礎(chǔ)上進行國產(chǎn)軟件研發(fā)，相關(guān)自研產(chǎn)品陸續(xù)推出。

第二階段：企業(yè)各經(jīng)營環(huán)節(jié)的協(xié)同互通。隨著自研工業(yè)軟件的逐步成熟，相關(guān)廠商如用友、金蝶、能科、賽意等紛紛 投入工業(yè)軟件協(xié)同平臺（中臺）的研發(fā)布局當(dāng)中，嘗試實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營各環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)聯(lián)通。例如，用友推出的 YonBIP 實現(xiàn)了 ERP、SCM、MES 等多種業(yè)務(wù)的工業(yè)軟件的協(xié)同，覆蓋財務(wù)、人力、采購、營銷、供應(yīng)鏈、研發(fā)等多個領(lǐng)域， 從企業(yè)整體運營的角度促進降本增效的實現(xiàn)。2017 年以來，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺陸續(xù)推出，2021 年起工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)開 始出現(xiàn)大量落地案例。根據(jù)工信部，截至 2022 年 6 月我國已有超過 150 家較大型的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，連接工業(yè)設(shè)備 超過 7800 萬臺。以用友精智互聯(lián)網(wǎng)平臺為例，當(dāng)前平臺應(yīng)用案例涵蓋了水泥、機械、航空、石化、鋼鐵、中草藥、 汽車等多個行業(yè)，具體解決方案均為通過企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)環(huán)節(jié)的打通實現(xiàn)降本增效。

第三階段：產(chǎn)業(yè)鏈上下游的協(xié)同互通。與國外類似，企業(yè)內(nèi)部縱向一體化集成之后，企業(yè)間的要素資源協(xié)同將成為工 業(yè)互聯(lián)網(wǎng)未來主要的發(fā)展方向，未來成熟階段的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)將有望聯(lián)通產(chǎn)業(yè)鏈各企業(yè)的所有相關(guān)要素資源，實現(xiàn)更深 層次的協(xié)同，帶領(lǐng)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型進入第三階段。

總之，相較于國際發(fā)達國家總體趨勢，我國工業(yè)制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型階段變遷有以下幾個特征：1）工業(yè)軟件的興起晚 于國外，早期主要以為海外頂尖工業(yè)軟件實施交付為主；2）采取先為海外軟件做實施，然后自研追趕的模式，逐步 國產(chǎn)替代；3）較快進入工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)落地推廣階段，與國際主流趨勢基本保持同步。

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