元宇宙可謂2022年科技界的“當紅炸子雞”，引多家科技巨頭“競折腰”。美國《福布斯》雙周刊網(wǎng)站在近日的報道中指出，2030年全球元宇宙的市場規(guī)模有望高達5萬億美元，2023年可能是確定其發(fā)展方向的關鍵一年。

自2022年起，全國已有廈門、武漢等15個城市頒布了29份元宇宙相關的專項支持性政策。這也說明了各大政府已經(jīng)開始大力爭搶與元宇宙相關的產(chǎn)業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)落地。元宇宙，正在成為各地政府看好的“朝陽產(chǎn)業(yè)”！

一、元宇宙IP、數(shù)字人、工業(yè)元宇宙成元宇宙政策焦點

雖然各地政府對元宇宙產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都各有側(cè)重，但本質(zhì)上都離不開對技術人才、關鍵技術以及產(chǎn)業(yè)資源等方面的爭奪。

具體來說，各地政府對元宇宙產(chǎn)業(yè)的爭奪，不再僅限于省級元宇宙政策規(guī)劃，已經(jīng)逐步細分至各地級市甚至各區(qū)，元宇宙政策正一步步從空中樓閣般的存在走向當?shù)貙嶓w企業(yè)。

在這些政策中，虛擬數(shù)字人、元宇宙IP、工業(yè)元宇宙成為各大政府報告中頻繁提及的三大焦點。

1、虛擬數(shù)字人：因地制宜，主打文旅、電商營銷等場景

上海市7月8日發(fā)布的《上海市培育“元宇宙”新賽道行動方案（2022—2025年）》中曾重點提到，要打造數(shù)字人全方位提升工程。

上海希望通過高速動態(tài)建模、人體驅(qū)動框架、高精度數(shù)字場景創(chuàng)建等關鍵技術，推動數(shù)字人的采集、制作流程逐步簡單化。

并且，上海還希望能夠通過加強現(xiàn)有較為成熟的計算機視覺、自然語言處理等人工智能技術，改善人機智能交互體驗。不僅如此，上海還指出還可以促進數(shù)字人在數(shù)字營銷、在線培訓、電商直播、影音娛樂、服務咨詢等多場景的應用。

相較之下，河南省的《河南省元宇宙產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2022—2025年）》則更為細分，具體產(chǎn)業(yè)工程背后直接給出了相關責任單位。像是虛擬人元宇宙將由河南省省工業(yè)和信息化廳、文化和旅游廳、衛(wèi)生健康委、商務廳聯(lián)合負責。

河南省對虛擬數(shù)字人的主要規(guī)劃分為兩大核心路徑：虛擬向?qū)Ш吞摂M偶像。前者重點發(fā)展發(fā)展城市旅游向?qū)?、文博講解、電視節(jié)目主持人、醫(yī)療虛擬導診員、電商虛擬主播等功能性虛擬數(shù)字人，而后者則更聚焦于虛擬偶像培育、虛擬演出等高經(jīng)濟產(chǎn)出應用場景。

浙江省的《浙江省元宇宙產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2023—2025年）》報告中提及的元宇宙虛擬人示范工程也和河南省的相關政策有異曲同工之妙。

該工程主要希望打造虛擬形象代言人，在數(shù)字營銷、在線培訓、電商直播、影音娛樂、數(shù)字文博等場景中的成熟應用。

整體看來，各省市先后都在推動其虛擬數(shù)字人相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展，上海市更傾向虛擬數(shù)字人生產(chǎn)制造以及虛擬數(shù)字人的交互能力加持。河南省更傾向其在文旅方面發(fā)揮更多活力。浙江省主要聚焦于虛擬數(shù)字人在電商營銷等領域的應用。

2、工業(yè)元宇宙：新瓶裝舊酒，加快工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型

分析相關政策后，我們看到不同省市級政策對工業(yè)元宇宙持有不同看法。

比如說，上海市認為工業(yè)元宇宙就是“元宇宙+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”，而河南省則認為工業(yè)元宇宙是“工業(yè)數(shù)字孿生”，浙江省則將工業(yè)元宇宙歸屬于“制造業(yè)賦能提升工程”中，探索“工業(yè)元宇宙+垂直行業(yè)”的特色產(chǎn)業(yè)園形式。

從這些表述中，我們可以看出，現(xiàn)有的工業(yè)元宇宙本質(zhì)上還是工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型進程之中的某種狀態(tài)，在此狀態(tài)基礎上更多強調(diào)了對模擬仿真、數(shù)字調(diào)試等技術的應用。

3、元宇宙IP：上海主打經(jīng)濟、浙江主打品牌

基本上，每份省級元宇宙報告中，元宇宙IP都以不同名稱出現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)規(guī)劃里。與工業(yè)元宇宙和數(shù)字人不同，在元宇宙IP產(chǎn)業(yè)的發(fā)展上，各大省市給出了完全不同的發(fā)展重點。

上海市將元宇宙IP相關的規(guī)劃重點放在數(shù)字IP市場的培育上，尤其是數(shù)字資產(chǎn)。報告中提到，在上海數(shù)據(jù)交易所試點開設數(shù)字資產(chǎn)交易板塊，培育健全數(shù)字資產(chǎn)要素市場，推動數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)規(guī)范發(fā)展。

同時，還要完善數(shù)字資產(chǎn)、數(shù)字藝術品、數(shù)字影視版權等合規(guī)交易機制，探索數(shù)字人民幣應用。并且，上海還希望打造數(shù)字創(chuàng)意聯(lián)盟鏈體，并支持和制定參與全球數(shù)字藝術品創(chuàng)制交易。

作為經(jīng)濟中心的上海，率先在數(shù)字經(jīng)濟領域落子布局，借助其上海數(shù)據(jù)中心等資源，幫助自己占據(jù)在數(shù)字經(jīng)濟領域的主導權。

浙江則希望能夠打造自己的元宇宙IP品牌效應。從規(guī)劃中來看，將主要圍繞世界互聯(lián)網(wǎng)大會烏鎮(zhèn)峰會、亞運會等重大活動，強化元宇宙領域創(chuàng)新企業(yè)、標志性產(chǎn)品、應用場景的宣傳推介，提升浙江品牌知名度。

整體看來，各大城市不但根據(jù)元宇宙相關特色產(chǎn)業(yè)如虛擬數(shù)字人，給出具體的政策指引，而且還依據(jù)自己現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)特色，在數(shù)字經(jīng)濟、IP效應上搶占一定優(yōu)勢。

二、元宇宙的機會在哪里

硬件領域的機會可以總結為三點：「AR 交互范式的定義者」、「VR 生態(tài)的構建者」和「關鍵技術痛點的解決者」。

定義 AR 交互范式是未來十年元宇宙賽道最重要的行業(yè)機會之一，今天來看微軟、蘋果等傳統(tǒng)巨頭走在前列，但要注意的是：歷史經(jīng)驗證明次世代的創(chuàng)新革命往往不會來自上個世代的統(tǒng)治者。而中國發(fā)達的硬件供應鏈和日趨增強的創(chuàng)新能力，意味著中國企業(yè)也很有機會成為 AR 時代的引領者。

至于 VR，已經(jīng)跨過了最初 0 到 1 的階段，接下來的競爭是從硬件、內(nèi)容、營銷到整個生態(tài)全方位的比拼。今天 Meta 是領先者，但其出貨量也只有千萬量級，還遠遠沒有到一錘定音的時刻。2023 年蘋果的 XR 產(chǎn)品發(fā)布后，市場規(guī)模和參與玩家的數(shù)量都會上升一個臺階，那時勝負才剛剛開始。

此外不論 AR 還是 VR，今天在顯示、計算和交互上還有大量的痛點問題需要解決，例如光波導、mLED、終端 XR 芯片、端云混合技術等。過去 XR 設備出貨量低，產(chǎn)業(yè)鏈想要賺錢并不容易，只能靠投資養(yǎng)活。但未來幾年隨著出貨量上升，能解決關鍵問題的技術公司，將更容易兌現(xiàn)技術的商業(yè)價值。

內(nèi)容和應用領域的機會也可以分為三類：與 VR / AR 硬件相關，構建 3D 內(nèi)容相關，以及與行業(yè)應用相關。

與 VR / AR 硬件相關的內(nèi)容機會，今天最值得關注的是 MR。在蘋果和 Meta 的引領下，全彩透視技術預計未來兩年將成為 XR 頭顯的標配功能?；谶@項技術開發(fā) MR 應用。將成為元宇宙內(nèi)容領域最重要的機會之一，據(jù)我們了解，目前硅谷已有一些小型內(nèi)容團隊在為蘋果秘密開發(fā) MR 應用。

除了 MR 之外，隨著 XR 頭顯的出貨量提升，構建 C 端 VR 應用也是一個重要的機會。2022 年 4 月 Meta 副總裁在 Meta Quest 游戲節(jié)上公布，僅 Quest 商店就已經(jīng)有 120 款游戲收入過百萬美元，8 款超 2000 萬美元。再加上 PICO 等主機廠商加大內(nèi)容投入，VR 內(nèi)容開發(fā)者的造血能力較幾年前已有質(zhì)的提升。

實時 3D 內(nèi)容的構建是元宇宙的主線任務之一，這個方向值得關注的變化和機會有兩方面：一個是 3D 內(nèi)容資產(chǎn)在底層技術標準上的完善，為元宇宙互操作性生態(tài)打造基礎，這可能給上層內(nèi)容應用帶來機會；另外一方面是 AI 賦能以及端云協(xié)同等技術發(fā)展，進一步解決高質(zhì)量 3D 內(nèi)容資產(chǎn)從生成到實時交互和呈現(xiàn)的高成本問題。此外，也需要強調(diào)一下，除了 AI，圖形學作為元宇宙的基礎技術，可能會在未來迎來大的發(fā)展機會。

最后是行業(yè)應用領域，今天來看，數(shù)字孿生依然是元宇宙技術中最有可能在短期內(nèi)兌現(xiàn)商業(yè)價值的領域。過去數(shù)字孿生已有很多與各行各業(yè)結合的案例，但隨著技術的發(fā)展，今天有了新的可能性。引入 AI 后，數(shù)字孿生的預測和推演能力大幅提升，為這種新的技術能力找到合適的應用點，為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)賦能，是從業(yè)者未來幾年重要的機遇之一。

三、沖擊3500億元市場，上海、浙江重點培養(yǎng)頭部企業(yè)

基于自己的人才培養(yǎng)、企業(yè)培養(yǎng)計劃，各地政府似乎都對元宇宙的未來持有美好的期望。

上海在行動規(guī)劃里寫道：“到2025年，‘元宇宙’相關產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到3500億元，帶動全市軟件和信息服務業(yè)規(guī)模超15000億元、電子信息制造業(yè)規(guī)模突破5500億元?！?/p>

浙江和河南省也先后提及：“到2025年，全省元宇宙產(chǎn)業(yè)發(fā)展初具規(guī)模，核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過300億元，帶動相關產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過1000億元，初步形成具有重要影響力的元宇宙創(chuàng)新引領區(qū)?！?/p>

為了加強產(chǎn)業(yè)競爭力，上海希望培育10家以上具有國際競爭力的創(chuàng)新型頭部企業(yè)和“鏈主企業(yè)”，打造100家以上掌握核心技術、高能級高成長的“專精特新”企業(yè)。

浙江省則更傾向引育10家以上行業(yè)頭部企業(yè)，打造50家以上細分領域“專精特新”企業(yè)，形成一批重大科技成果和標志產(chǎn)品。并且，浙江省還希望新增主導或參與的元宇宙相關標準20項以上，新申請元宇宙相關專利500項以上。

河南在未來三年時間內(nèi)，建成1個元宇宙核心園區(qū)、3—5個特色園區(qū)，培育10家具有核心競爭力的元宇宙骨干企業(yè)、200家細分領域“專精特新”企業(yè)、500家創(chuàng)新型中小企業(yè)。

從這份目標規(guī)劃來看，浙江省、上海市都將未來三年的主要目標放在了打造頭部企業(yè)之上，而河南省，則將其重點放在了關鍵中小型企業(yè)培養(yǎng)上。

另一方面，當各省市定下較高的企業(yè)目標后，也會催生大量的企業(yè)孵化，元宇宙產(chǎn)業(yè)將在三年后達到一個新的高潮。

四、誰能賺到元宇宙第一桶金

構建元宇宙是一個超長期的數(shù)字化進程，在此過程中，大量誕生的創(chuàng)新技術有望與各行各業(yè)的實際需求相結合，產(chǎn)生大量的應用機會。在元宇宙尚未成熟的早期階段，能夠讓技術公司賺到第一桶金，對行業(yè)的發(fā)展至關重要。

2022 年，我們觀察到兩個元宇宙技術快速落地的領域，一個是以數(shù)字人技術為核心，幫助企業(yè)和品牌主開展營銷活動，一部分從業(yè)者稱之為「消費元宇宙」；另一個是數(shù)字孿生，通過對「原子的比特化」，進而顯示、預測和推演，并與各行各業(yè)的實際需求相結合，提供提升效率的生產(chǎn)力工具。

消費元宇宙：「營銷」的第一波紅利能持續(xù)多久？

元宇宙里虛擬和現(xiàn)實結合的方式能創(chuàng)造出源源不斷的新體驗，使得品牌能與目標受眾達成全新的溝通，是元宇宙能給品牌帶來的時代紅利。

質(zhì)疑也一直伴隨。僅僅用虛擬人進行代言宣傳，把線上活動包裝得更為精致炫酷，在新鮮感過后，能否真正產(chǎn)生價值，是一個值得深入思考的問題。

2021 年以來，大量品牌借勢「元宇宙」進行營銷活動。對應營銷三要素中的「人貨場」，元宇宙營銷活動中的主要形式包括：啟用或推出虛擬代言人；發(fā)布 NFT 數(shù)字藏品；舉辦線上虛擬發(fā)布會、開設線上展廳等。

從短期熱度來看，元宇宙之于大眾的新鮮感給品牌帶來了一定的溝通效率的提升。

從長期價值來看，虛擬人代言、虛擬發(fā)布會等營銷活動對比真人真場長期來看，能降低營銷成本。因其突破了時間、空間的限制，尤其在疫情特殊時期，能最大程度地降低營銷成本。

比起品牌代言人以及線下營銷活動「一次性」的特點，元宇宙營銷活動的一大優(yōu)勢是能夠不斷復用，作為數(shù)字資產(chǎn)沉淀到品牌價值中。

比如，虛擬代言人和品牌調(diào)性匹配程度更高，可以持續(xù)供應內(nèi)容，可以長期化其營銷價值。另外，許多元宇宙營銷活動后，虛擬展廳持續(xù)存在，在后續(xù)的虛擬活動中重復使用。

元象這家為品牌方提供 3D 資產(chǎn)創(chuàng)造的技術公司看好這樣的紅利。元象聯(lián)合創(chuàng)始人王楠提到，「品牌營銷和企業(yè)展示在用我們的工具去創(chuàng)造它自己的 3D 內(nèi)容，并且會從一些一次性的活動中把留下來，變成長期存在的空間，連接所有 3D 資產(chǎn)，變成一個店，一個世界?！?/p>

工業(yè)元宇宙：數(shù)字孿生提效現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)

作為工業(yè)數(shù)字化下一階段的重要技術、生產(chǎn)效率的提高工具，數(shù)字孿生技術已經(jīng)大量落地。

從結果倒推來看，優(yōu)先應用此項技術的行業(yè)的共性需求是「預測需求」。通過對「原子的比特化」，進而顯示、預測和推演，便是構建一個虛擬世界的本質(zhì)價值。

基于預測推演的需求，構建 3D 內(nèi)容的技術便作為生產(chǎn)力工具，與各行各業(yè)的具體需求結合，提升后者的生產(chǎn)效率，這也是今天元宇宙技術應用到各行各業(yè)的主要模式。

不過需要注意的是，即使已經(jīng)有很多數(shù)字孿生技術作為生產(chǎn)效率提升工具的案例，但今天行業(yè)還沒有看到像筆記本之于辦公這樣，可以稱得上顛覆行業(yè)生產(chǎn)效率的應用方案。目前來看，更多落地的應用是對于生產(chǎn)效率帶來幾點、十幾點的效率提升。

從已有案例來看，今天擁抱數(shù)字孿生較積極的行業(yè)，大多是本身體量大、毛利高的行業(yè)；從數(shù)字孿生技術能帶來的底層功能來看，有 3D 設計和預測推演兩者需求其一就會使用數(shù)字孿生工具。如地產(chǎn)行業(yè)全流程、制造業(yè)、大型設備模擬訓練、影視動畫行業(yè)……

這些技術在工業(yè)上的應用，往近了說，在提高現(xiàn)實世界生產(chǎn)效率，往未來看，同樣在為通往虛擬世界修橋鋪路。

房地產(chǎn)

地產(chǎn)行業(yè)是目前數(shù)字孿生市場最大的賽道，在地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的多個環(huán)節(jié)都有 3D 設計需求，如地產(chǎn)設計、家裝設計、家裝展示等環(huán)節(jié)，并且需要預測和推演建筑生命周期，數(shù)字孿生技術在其中能發(fā)揮巨大作用。

在地產(chǎn)設計基建環(huán)節(jié)，從 BIM 技術（Building Information Modeling，建筑信息模型）出發(fā)，在建筑的全生命周期規(guī)劃和數(shù)字化管理環(huán)節(jié)，數(shù)字孿生早已融入其中。同時數(shù)字孿生可以在時間維度上管理建筑全生命周期，根據(jù)房屋、家裝的老化情況進行預測維修。

在產(chǎn)業(yè)鏈下游的買房和家裝設計環(huán)節(jié)，消費者已經(jīng)能充分感受到數(shù)字孿生技術帶來的影響。

2020 年以前，VR 看房是元宇宙技術在地產(chǎn)行業(yè)存在感最高的應用。其中最有存在感的貝殼找房，已經(jīng)基于 3D 實景采集+全景漫游技術，交易平臺在二手房和租房看房環(huán)節(jié)引入數(shù)字空間 VR 技術，讓消費者可以在線上平臺更加直觀地掌握詳盡房源信息，提高展示效率并提升銷售轉(zhuǎn)化。

近兩年，家居設計環(huán)節(jié)的數(shù)字孿生應用開始提速。在家居行業(yè)，存在一個長期痛點——消費者和設計師溝通的設計效果和最終落地成品有出入。

數(shù)字孿生工具解決了這個問題，幾乎顛覆了家裝生產(chǎn)設計流程。以酷家樂為代表的云設計家裝工具，將家裝最終效果呈現(xiàn)環(huán)節(jié)前置到家裝開始之時，并以更直觀的 3D 效果圖向消費者展示裝修效果，讓裝修效果不再「開盲盒」，讓設計師在消費者和工廠之間的溝通更簡易，大大減少返工情況。

工業(yè)制造

在個人消費級別的元宇宙還是一種暢想之時，工業(yè)制造業(yè)場景中的 3D 化水平已經(jīng)日趨成熟。如今工業(yè)數(shù)字化進程中，不僅需要更高精尖的三維升級，還需要時間維度的預測，以及將已有繁雜眾多的 3D 數(shù)據(jù)進行統(tǒng)一協(xié)作。

其中，數(shù)字孿生技術的引入和升級可以進一步將工廠和工業(yè)生產(chǎn)環(huán)節(jié) 3D 化、數(shù)字化，而 AI 技術的引入，則可以推演工廠生產(chǎn)流程，提供生產(chǎn)效率。

預測是工業(yè)制造業(yè)當前的痛點需求，AI 技術和 3D 數(shù)據(jù)結合的數(shù)字孿生技術已經(jīng)開始解決這一痛點。英偉達與西門子合作的智能工廠是一個模擬并預測的典型案例。通過數(shù)字孿生可以模擬出工廠內(nèi)化學反應，計算出工廠內(nèi)管道的廢料積累，從而精確地算出停產(chǎn)清理時間，每年可以為工廠節(jié)省數(shù)億美元的開支。

作為輕工業(yè)制造業(yè)的服裝行業(yè)需要 3D 設計和仿真技術提高精度和效率。凌迪科技 Style3D 數(shù)字戰(zhàn)略總監(jiān)陳夢婕提到，對設計效果進行快速精確地推演是數(shù)字孿生普遍應用于設計行業(yè)的原因?！附ㄖ头b設計是非常依賴設計的兩個行業(yè)，建筑設計是單次成本較高，而服裝設計是頻率很高。數(shù)字化快速設計和反饋能提升服裝設計的精準度和命中率，這是實現(xiàn)降本增效的核心?！?/p>

在農(nóng)業(yè)場景，數(shù)字孿生技術也已經(jīng)派上用場。在 UINO 優(yōu)锘科技的合作案例中，國內(nèi)某大型農(nóng)場在 700 畝試驗田上開展數(shù)字化農(nóng)業(yè)試點，利用數(shù)字孿生技術進一步推動農(nóng)業(yè)領域的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

AI訓練

數(shù)字孿生最基礎的能力是構建最接近現(xiàn)實空間的虛擬空間，可以模擬一些現(xiàn)實環(huán)境中無法重現(xiàn)的場景以及需要大量成本的場景，比如太空環(huán)境、自動駕駛 AI 訓練場景、機器人訓練場景。

數(shù)字孿生技術最早出現(xiàn)的應用場景是美國國防部用于航空航天飛行器的預測性維護，這就是一個人類難以在現(xiàn)實環(huán)境中模擬的場景。航空航天飛行器在數(shù)字空間建立真實飛機的模型后，通過傳感器實現(xiàn)與飛機真實狀態(tài)完全同步，這樣每次飛行后，根據(jù)結構現(xiàn)有情況和過往載荷，及時分析評估是否需要維修，能否承受下次的任務載荷等。

2020 年隨著機器人和智能汽車市場的爆發(fā)，創(chuàng)造了大量的 AI 訓練需求，完全在現(xiàn)實中訓練 AI 不僅耗時巨大，還受到場地的制約。對此，不少車企和機器人企業(yè)，把目光看向數(shù)字孿生。

自動駕駛方面在行業(yè)內(nèi)一直有一個共識——量產(chǎn)應用必須要跑完「110 億英里」里程。要想完成 110 億英里的實際道路測試，時間長、成本高，極端場景下測試難、危險性大，這些問題成為諸多入局者「不可承受之重」。在現(xiàn)實測試中難以完成的測試體量，交由虛擬仿真平臺來完成，這已經(jīng)是行業(yè)普遍的做法，騰訊等國內(nèi)公司在這一領域已有布局和應用。

機器人也在成為數(shù)字孿生新的 AI 訓練應用場景。Coohom Cloud 是群核科技（酷家樂）推出的智能體仿真及數(shù)據(jù)云服務 PaaS 平臺，其中 RoboWizard 是針對機器人尤其是室內(nèi)智能機器人行業(yè)推出的云服務解決方案?？峒覙贩Q，基于海量室內(nèi) 3D 虛擬場景、云計算及云服務能力，通過真實感繪制、大規(guī)模云端計算集群及云端機器人應用程序部署及管理模塊，RoboWizard 可以重新定義云端機器人開發(fā)和仿真流程。

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