當(dāng)前國內(nèi)云服務(wù)行業(yè)已步入中場，進入巨頭博弈時刻。想要從這座巨大的“金礦”中淘金越發(fā)艱難。其中行業(yè)頭部玩家座次已定，阿里云、騰訊云、華為云位列前三甲，但“第四朵云”花落誰家尚無定論，京東云和百度云是最大競爭者。云服務(wù)市場的好戲，才剛剛開始。伴隨著流量紅利見頂?shù)惹闆r的出現(xiàn)，云服務(wù)廠商們也需要找到更恰當(dāng)?shù)谋Ｔ隽柯窂剑热绮簧僭品?wù)廠商便選擇出海，在海外尋找更大的增量市場。

一、“第四朵云”之謎

行業(yè)頭部前三座次已定，“第四朵云”之爭的暗戰(zhàn)早已白熱化。

其中京東云和百度云都是潛力候選對象。百度云曾一度位居“AHTB”四大金剛之列，但隨著京東云、國資系廠商等各路巨頭的崛起，誰是“第四朵云”還不能下定論。

據(jù)IDC研究數(shù)據(jù)，2022上半年國內(nèi)公有云LaaS+PaaS市場份額中行業(yè)前五已不見百度云身影，被歸類為Others。

但百度云也有自己的基本盤，主要在人工智能領(lǐng)域。據(jù)IDC研究，2020年百度云在AI公有云領(lǐng)域市占率為33%，位居行業(yè)第一。

同時百度云營收規(guī)模近年來增長也較為迅速，從2019年的46.5億增長至2021年的151億，增幅達224.73%。但百度云的自身壁壘并不如“AHT”那般牢靠，隨著“ATH”在人工智能領(lǐng)域的持續(xù)滲透，百度云能否依靠AI“翻盤”還不得而知。

同樣是第四朵云爭奪大熱的京東云，2016年才步入商業(yè)化軌道，面臨巨頭環(huán)伺的局面，突圍難度可想而知。

因此京東云選擇押注混合云作為彎道超車的突破口。

2021年7月，京東云表示要在3年內(nèi)力爭在產(chǎn)業(yè)、低碳、開放和增值領(lǐng)域做到“最強四朵云”，并發(fā)布了混合云操作系統(tǒng)云艦2.0。

混合云融合了公有云和私有云優(yōu)點，兼顧了私有云的安全性和公有云的計算資源和運作效率，能更大程度實現(xiàn)降本增效，是未來行業(yè)發(fā)展的主要方向。據(jù)Gartner研究，2021年中國混合云采用率為42%，到2024年將達70%。

這個趨勢不單是京東能看到，也早被其他巨頭盯上。

如阿里云早在2014年就發(fā)布了全自研原生混合云；華為云在2019年發(fā)布了混合云解決方案華為云Stack。很顯然在京東云前方，一場“惡戰(zhàn)”在所難免。

另外，另一重量級選手字節(jié)也加入到“第四朵云”的爭奪戰(zhàn)。

2021年底，字節(jié)旗下火山引擎正式對外發(fā)布了全系云產(chǎn)品，并升級為字節(jié)內(nèi)部六大業(yè)務(wù)線BU之一，其業(yè)務(wù)重心放在了PaaS與SaaS領(lǐng)域，開始全面進軍公有云市場。

以智能推薦出圈的字節(jié)，火山引擎一經(jīng)推出，目標(biāo)便直指“第四朵云”，同時也為“第四朵云”歸屬再次增添了不確定性。

二、保存量、求增量

由于互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)紅利見頂導(dǎo)致云服務(wù)行業(yè)后續(xù)增長乏力，與此同時新的增量市場雖然已有所顯露但尚未“挑起大梁”，這就使得云服務(wù)商保存量、求增量的任務(wù)更加繁重。

一方面，當(dāng)下泛互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)已經(jīng)進入了需求相對穩(wěn)定的狀態(tài)，對于這部分客戶而言，云服務(wù)商的核心任務(wù)在于保持“存量”維持續(xù)費。

目前行業(yè)頭部企業(yè)租用云服務(wù)后廠商更新頻率低，腰部以及長尾客戶雖然流動性大，但也在云廠商間流轉(zhuǎn)，而其他小企業(yè)雖然數(shù)量龐大，但其營收對云服務(wù)商貢獻有限。因此，泛互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)在公有云領(lǐng)域更多是存量空間的維護，公有云廠商依托技術(shù)能力的加速迭代和生態(tài)能力的持續(xù)完善，以鞏固泛互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的訂閱率/續(xù)費率。

另外，中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)正在經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性調(diào)整，客戶的用云貢獻率略有下降，公有云市場的格局正在調(diào)整。

另一方面，對于像金融、政務(wù)、工業(yè)等正在加速“上云”的傳統(tǒng)行業(yè)而言，云服務(wù)商的目標(biāo)則主要放在加速推進針對性強的行業(yè)云上，以求順利切入行業(yè)拓展新增量。

與互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)不同，傳統(tǒng)行業(yè)的用云規(guī)范更加清晰明確，公有云廠商想要實現(xiàn)新增量，必須在多方面做出改變：一是在服務(wù)模式上，需要由互聯(lián)網(wǎng)思維轉(zhuǎn)為更貼合傳統(tǒng)行業(yè)習(xí)慣的思維方式；二是要以業(yè)務(wù)場景為切入點，以業(yè)務(wù)目標(biāo)為出發(fā)點構(gòu)建完整解決方案；三是在渠道觸達上更多發(fā)揮合作伙伴、生態(tài)伙伴的力量，實現(xiàn)對傳統(tǒng)行業(yè)用戶的直接滲透與間接影響。

不過，在各個行業(yè)云里面，具體情況又各有不同。比如，在非公有云領(lǐng)域，金融云、政務(wù)云仍然占據(jù)主導(dǎo)地位，但表現(xiàn)略有不同，其中政務(wù)云在2021年略有下滑，而金融云則伴隨著行業(yè)創(chuàng)新的進一步發(fā)展占比提升。

另外，工業(yè)制造、醫(yī)療行業(yè)的云服務(wù)開支迅速增加，但兩者動機截然不同，前者多圍繞業(yè)務(wù)主動上云，后者則更多是為滿足政策要求（城鄉(xiāng)醫(yī)聯(lián)體等）而被動上云，因此總體來看前者上云的效果更好、范圍也更大，相比之下醫(yī)療領(lǐng)域的上云不僅范圍有限甚至還出現(xiàn)了倒退，發(fā)展并不好。可見，在新的歷史條件下，無論是保存量還是求增量，云服務(wù)商所面臨的任務(wù)都較之前加重了。

三、出海對壘

據(jù)艾瑞咨詢提供數(shù)據(jù)顯示，2021年中國公有云IaaS全球交付市場及IaaS + PaaS 全球交付市場格局較為穩(wěn)定，阿里云、騰訊云、亞馬遜云、華為云仍位居前列。今年以來，國內(nèi)云服務(wù)廠商出海更是呈現(xiàn)出“加速”的態(tài)勢。

今年2月份，騰訊云針對跨境電商推出了“輕量化”解決方案；一個月后，華為云發(fā)布全球業(yè)務(wù)Boosting解決方案；5月，阿里云宣布啟用德國法蘭克福、泰國兩座數(shù)據(jù)中心，為當(dāng)?shù)匕l(fā)展企業(yè)及本土用戶提供云計算服務(wù)。9月15日，華為云聯(lián)合業(yè)界7家VC機構(gòu)啟動了華為云加速器，全發(fā)展周期賦能全球初創(chuàng)企業(yè)……

總之，由于內(nèi)外部環(huán)境的變化，不管是出于主動還是被動的緣故，如今出海都已經(jīng)成為國內(nèi)云服務(wù)廠商們的共同選擇。

一方面，相比國內(nèi)而言海外互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)方興未艾，這為國內(nèi)云服務(wù)廠商的出海提供了極其重要的外部環(huán)境。

據(jù)中橋咨詢調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，后疫情時代超過60%的出海企業(yè)海外業(yè)務(wù)涉及三個以上大洲，其中東南亞、歐洲和北美，依然是中國企業(yè)出海目的地的首選。與此同時，疫情期間風(fēng)起云涌的“跨境電商”，增大了互聯(lián)網(wǎng)公司對云計算的需求。而對于出海的中國企業(yè)而言，中國云計算廠商相比外商則擁有文化、思維方式、溝通上的便利性，出海自然是順理成章的事情。

另一方面，國內(nèi)科技公司發(fā)展迅速，亦將目光投入到發(fā)展中國家聚集區(qū)域，以兼顧“優(yōu)勢技術(shù)轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟效益”和“就地取材以降低經(jīng)營成本”。

除了前面的“陪同出?！敝猓瑖鴥?nèi)科技公司出海還瞄準(zhǔn)了當(dāng)?shù)厥袌龅囊恍┢髽I(yè)，其通過為其提供數(shù)字化、智能化的云基礎(chǔ)設(shè)施，幫助其實現(xiàn)更高效、更便捷地線上服務(wù)做到“降本增效”。就此而言，云服務(wù)商出海不僅是維護現(xiàn)有客戶的需要，更是開拓新市場的需要。

四、巨頭出海戰(zhàn)略表現(xiàn)

在國內(nèi)大環(huán)境、國際新格局的影響下，出海似乎成為了當(dāng)下國內(nèi)云服務(wù)商尋找業(yè)務(wù)增長點的新方向。只不過，由于自身基因的不同，阿里云、騰訊云、華為云在出海的戰(zhàn)略上表現(xiàn)也是各異。

1.阿里云

通過對不同市場采用不同策略，更好地服務(wù)不同地域的客戶。比如對于“云化”程度較高的歐美國家，阿里云通過與本地企業(yè)合作來推進云計算的使用；而在較為封閉的中東和日本，阿里云通過在當(dāng)?shù)爻闪⒑腺Y公司的方式來打開海外市場。“因地制宜”的戰(zhàn)略讓阿里云在全球28個地域運營著85個可用區(qū)，涉及了金融、互聯(lián)網(wǎng)、制造、新零售、醫(yī)療健康、交通物流等多個行業(yè)，為全球400多萬客戶提供著服務(wù)。

利用“云釘一體”在中國市場積累的經(jīng)驗，阿里云可以全方位守護企業(yè)穩(wěn)健出海。阿里云以云為基座，釘釘為底層的“云釘一體”戰(zhàn)略已在中國市場取得了巨大成效。而中國市場和其他亞洲市場具有很大相似性，阿里云的“云釘一體”在中國市場上所積累的經(jīng)驗，對海外市場具有一定的借鑒意義。阿里云可以利用這些經(jīng)驗和能力，繼續(xù)在東南亞、乃至亞太市場幫助客戶完成數(shù)字化升級。

2.騰訊云

通過垂直打造行業(yè)優(yōu)勢，橫向構(gòu)建企業(yè)生態(tài)，可以快速拓展國際業(yè)務(wù)。早前騰訊云就發(fā)布出海“3＋1”戰(zhàn)略和解決方案，其中“3”代表聚焦的三個賽道：文娛工具、技術(shù)創(chuàng)新、數(shù)字營銷，“1”則是指跨境生態(tài)。這意味著騰訊云的基礎(chǔ)設(shè)施已經(jīng)跨足全球，在深度和廣度上有了新的突破。

公開消息顯示，截至目前，騰訊云在全球范圍內(nèi)運營的可用區(qū)已達到71個，覆蓋27個地理區(qū)域。

利用“千帆計劃”整合的內(nèi)部資源，騰訊云可以繼續(xù)在海外市場幫助企業(yè)進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。騰訊云的“千帆計劃”整合了騰訊云、企業(yè)微信、騰訊SaaS加速器、騰訊位置服務(wù)等多項內(nèi)部資源，并聯(lián)合外部SaaS伙伴，推動了國內(nèi)SaaS市場快速發(fā)展。而騰訊云在“千帆計劃”上多年積累的技術(shù)、數(shù)據(jù)、產(chǎn)品等多方面的能力，也將以新的方式為其海外生態(tài)伙伴賦能，助力其轉(zhuǎn)型升級。

3.華為云

通過推出全球化業(yè)務(wù)Boosting解決方案，能夠高效觸達海外用戶。華為云從始至終的戰(zhàn)略定位就是做全球云，因此華為云一直踐行著“一切皆服務(wù)”的戰(zhàn)略，在安全合規(guī)、應(yīng)用加速、智能本地化、企業(yè)服務(wù)等四大領(lǐng)域，為企業(yè)出海提供全球一站式、一致性體驗的云服務(wù)。

截至目前，華為云已在全球29個地理區(qū)域運營了75個可用區(qū)，覆蓋全球170多個國家和地區(qū)。

通過對“云云協(xié)同”模式的持續(xù)創(chuàng)新，華為云可以幫助企業(yè)業(yè)務(wù)實現(xiàn)全球可達。“云云協(xié)同”策略中包含的華為云與華為終端云服務(wù)在能力與生態(tài)兩方面的深度協(xié)同一直受到出海企業(yè)的廣泛關(guān)注。華為云擁有強大的本地化團隊和全球安全合規(guī)體系，華為終端云服務(wù)同樣擁有豐富的海外探索經(jīng)驗，因此在“云云協(xié)同”之下，華為云能夠?qū)⑷虻呢S富生態(tài)能力與出海客戶進行共享，幫助客戶迎接出海挑戰(zhàn)。

以國內(nèi)市場增速見頂、海外市場發(fā)展如火如荼的狀況來看，當(dāng)下云服務(wù)出海潮只是剛剛開始，云服務(wù)真正的大航海時代還遠(yuǎn)未到來。不難預(yù)見，隨著越來越多的云服務(wù)廠商出海，未來云服務(wù)廠商在國內(nèi)市場對壘的局面也將在海外上演。

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