電子信息技術(shù)時(shí)代，近乎每個(gè)人都靠著移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)交流與生活，蜂窩網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)覆蓋了世界人口的90%，影響著我們的日常社交、出行與購(gòu)物支付等方方面面。我們常用的移動(dòng)通信服務(wù)，就是遠(yuǎn)距離蜂窩通信協(xié)議中的一種。

應(yīng)該說(shuō)，近幾年物聯(lián)網(wǎng)通信模塊從服務(wù)范圍、服務(wù)方式到服務(wù)的質(zhì)量等方面都有了極大的改進(jìn)，大大的提高了人們的生活質(zhì)量；物聯(lián)網(wǎng)通信模塊，在涉及國(guó)防軍事領(lǐng)域方面，雖然還處在研究探索階段，但物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用帶來(lái)的影響也不可小覷，大到衛(wèi)星、導(dǎo)彈、飛機(jī)、潛艇等裝備系統(tǒng)，小到單兵作戰(zhàn)裝備，物聯(lián)網(wǎng)通信模塊技術(shù)的嵌入有效提升了軍事智能化、物聯(lián)網(wǎng)通信模塊信息化、物聯(lián)網(wǎng)通信模塊精準(zhǔn)化。

物聯(lián)網(wǎng)(IoT) 結(jié)合 5G 和云計(jì)算等新興技術(shù)，物聯(lián)網(wǎng)通信模塊可以提高運(yùn)營(yíng)效率、降低成本、改進(jìn)決策并增強(qiáng)客戶體驗(yàn)，可以成為各個(gè)物聯(lián)網(wǎng)通信模塊行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵推動(dòng)因素。

物聯(lián)網(wǎng)處于“起步”階段，有望迎來(lái)“量?jī)r(jià)齊升”

物聯(lián)網(wǎng)作為中國(guó)新一代信息技術(shù)自主創(chuàng)新突破的重點(diǎn)方向，蘊(yùn)含著巨大的創(chuàng)新空間，在芯片、傳感器、近距離傳輸、海量數(shù)據(jù)處理以及綜合集成、應(yīng)用等領(lǐng)域，創(chuàng)新活動(dòng)日趨活躍，物聯(lián)網(wǎng)通信模塊創(chuàng)新要素不斷積聚。

物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展分為“連接-感知-智能”三個(gè)階段，目前處于“連接”階段。連接技術(shù)迭代進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)政策持續(xù)驅(qū)動(dòng)、下游場(chǎng)景需求井噴式爆發(fā)驅(qū)動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)高速增長(zhǎng)。國(guó)盛證券分析師葉爾樂(lè)預(yù)計(jì)，到2023年，全球?qū)碛?98億臺(tái)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，到2025年，將擁有309億臺(tái)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備。

物聯(lián)網(wǎng)通信模塊行業(yè)是物聯(lián)網(wǎng)中率先形成完整產(chǎn)業(yè)鏈和內(nèi)在驅(qū)動(dòng)力的應(yīng)用市場(chǎng)。隨著蜂窩通信技術(shù)的迅猛發(fā)展，物聯(lián)網(wǎng)通信模塊市場(chǎng)前景廣闊。蜂窩通信模組為增長(zhǎng)最快、潛力最大的細(xì)分品類，預(yù)計(jì)2025年全球蜂窩通信模組出貨超9億片，對(duì)應(yīng)千億市場(chǎng)空間。

近年來(lái)，我國(guó)尤為重視物聯(lián)網(wǎng)通信模塊的發(fā)展。專家預(yù)測(cè)，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)將在2025年達(dá)到約11%的全球經(jīng)濟(jì)占有率，成為物聯(lián)網(wǎng)通信模塊的下一個(gè)產(chǎn)業(yè)浪潮。這對(duì)于我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)通信模塊產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，是又一個(gè)大的發(fā)展機(jī)遇期。在物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)爆發(fā)、產(chǎn)業(yè)政策持續(xù)加碼、網(wǎng)絡(luò)連接技術(shù)迭代和應(yīng)用場(chǎng)景需求爆發(fā)等驅(qū)動(dòng)因素下，物聯(lián)網(wǎng)模組行業(yè)有望迎來(lái)“量?jī)r(jià)齊升”階段。

企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，促進(jìn)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)增加

IoT Analytics認(rèn)為，至2027年，全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)的連接數(shù)有望超60億戶。從需求側(cè)來(lái)看，智能計(jì)量、物流運(yùn)輸、供應(yīng)鏈管理和汽車遠(yuǎn)程信息處理等的發(fā)展將促成實(shí)現(xiàn)這一增長(zhǎng)。從供給側(cè)來(lái)看，技術(shù)的創(chuàng)新也將在其中發(fā)揮重要作用：

一是5G發(fā)展提速。5G（含RedCap）在千行百業(yè)的應(yīng)用正在持續(xù)推向深入。預(yù)計(jì)到2027年，全球范圍內(nèi)5G模組占蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組的比例將達(dá)到12%。FWA以及車聯(lián)網(wǎng)將是主要應(yīng)用場(chǎng)景。

二是新的LPWA蜂窩模組將對(duì)現(xiàn)有市場(chǎng)造成沖擊。目前，原以生產(chǎn)和銷售MCU產(chǎn)品為主的意法半導(dǎo)體和瑞薩電子等廠商，正推出新的LPWA蜂窩模組，與移遠(yuǎn)通信和廣和通等傳統(tǒng)模組廠商開(kāi)展競(jìng)爭(zhēng)。新進(jìn)入者的LPWA蜂窩模組具有更好的可擴(kuò)展性，材料成本更低，面市時(shí)間更短，而且對(duì)供應(yīng)鏈具有完全的控制力。

三是基于3GPP標(biāo)準(zhǔn)的衛(wèi)星通信正在加速興起。隨著聯(lián)發(fā)科、高通和索尼半導(dǎo)體等芯片廠商在衛(wèi)星通信領(lǐng)域取得長(zhǎng)足進(jìn)展，基于3GPP標(biāo)準(zhǔn)的衛(wèi)星通信正受到日益廣泛關(guān)注。索尼半導(dǎo)體推出了ALT1350，這是第一款支持衛(wèi)星連接的LPWA芯片，它為物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備實(shí)現(xiàn)更多元的連接開(kāi)辟了新的可能性。這種將衛(wèi)星連接功能集成到LPWA芯片的做法有望進(jìn)一步推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的創(chuàng)新和增長(zhǎng)。

值得一提的是，Counterpoint在6月12日發(fā)布的一篇報(bào)告中同樣也提到了“全球超60億蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)”，不過(guò)Counterpoint認(rèn)為這一目標(biāo)需要到2030年才能實(shí)現(xiàn)。根據(jù)Counterpoint的數(shù)據(jù)，2022年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)為27億戶，同比增長(zhǎng)了29%，預(yù)計(jì)2022-2030年的復(fù)合增速為10.8%。Counterpoint認(rèn)為，近年來(lái)，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)在智能電表、汽車和資產(chǎn)跟蹤等各行業(yè)應(yīng)用所采取的數(shù)字化轉(zhuǎn)型舉措的推動(dòng)下實(shí)現(xiàn)了顯著增長(zhǎng)。同時(shí)，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接在提高生產(chǎn)力、簡(jiǎn)化運(yùn)營(yíng)、最大限度地減少停機(jī)時(shí)間、自動(dòng)化流程和為行業(yè)節(jié)省成本方面發(fā)揮了重要作用。

展望未來(lái)，增長(zhǎng)將主要由公用事業(yè)、汽車、工業(yè)、零售和醫(yī)療保健等各個(gè)行業(yè)采用蜂窩連接來(lái)推動(dòng)；就2023年而言，智能電表、零售POS機(jī)和汽車市場(chǎng)的物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量預(yù)計(jì)將繼續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，從而抵消其它細(xì)分市場(chǎng)的增速放緩。未來(lái)十年，市場(chǎng)將看到企業(yè)物聯(lián)網(wǎng)支付者采取的數(shù)字轉(zhuǎn)型計(jì)劃，促進(jìn)蜂窩連接更快增長(zhǎng)。同時(shí)，蜂窩連接的廣泛采用也將有助于進(jìn)一步降低蜂窩連接設(shè)備的價(jià)格，使其與LoRa、Sigfox和Wi-SUN等替代非蜂窩連接技術(shù)相比更具競(jìng)爭(zhēng)力。

邊緣計(jì)算和AI發(fā)展，推動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)蜂窩通信模組需求

在國(guó)內(nèi)，4G和5G網(wǎng)絡(luò)的覆蓋率和用戶數(shù)量都非常龐大。中國(guó)作為全球最大的移動(dòng)通信市場(chǎng)之一，中國(guó)電信的客戶數(shù)量是美國(guó)人口的總和，中國(guó)移動(dòng)的用戶數(shù)量是美國(guó)加上歐洲人口的總和，擁有龐大的用戶基礎(chǔ)和廣闊的市場(chǎng)需求。

我國(guó)的蜂窩協(xié)議市場(chǎng)主要由中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信三家主要運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)，運(yùn)營(yíng)商在全國(guó)范圍內(nèi)提供廣泛的移動(dòng)通信服務(wù)，并積極推動(dòng)新技術(shù)的部署和發(fā)展。自2019年我國(guó)正式商用5G以來(lái)，5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和應(yīng)用快速推進(jìn)。三大運(yùn)營(yíng)商積極推動(dòng)5G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，并在全國(guó)范圍內(nèi)提供廣泛的5G服務(wù)，中國(guó)在5G基站建設(shè)數(shù)量和用戶數(shù)量方面位居全球前列。

蜂窩協(xié)議在全球的市場(chǎng)應(yīng)用也非常廣泛。除了移動(dòng)通信服務(wù)之外，它還應(yīng)用于物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、智能制造、智能家居、智慧城市等領(lǐng)域。我國(guó)將5G作為國(guó)家戰(zhàn)略，并出臺(tái)了相關(guān)政策和措施，鼓勵(lì)創(chuàng)新研發(fā)和應(yīng)用推廣，加速數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，并在5G領(lǐng)域取得了顯著的進(jìn)展，成為全球最大的5G市場(chǎng)之一，國(guó)內(nèi)的5G應(yīng)用場(chǎng)景也在不斷拓展。

除了提供高速移動(dòng)通信服務(wù)外，5G在智能制造、AR/VR、智慧城市、車聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、智慧能源、無(wú)線醫(yī)療、無(wú)線家庭娛樂(lè)、聯(lián)網(wǎng)無(wú)人機(jī)、超高清/全景直播、個(gè)人AI輔助等領(lǐng)域都有著廣泛的應(yīng)用。蜂窩移動(dòng)通信行業(yè)已經(jīng)擁有一個(gè)龐大而成熟的生態(tài)系統(tǒng)，包括芯片組、設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商、運(yùn)營(yíng)商、應(yīng)用程序提供商等。

而邊緣計(jì)算的能力使物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備能夠更快速地處理數(shù)據(jù)和執(zhí)行決策，人工智能的應(yīng)用能夠提供更智能的物聯(lián)網(wǎng)解決方案。這將需要具備高性能和低功耗的蜂窩通信模組來(lái)支持邊緣計(jì)算和人工智能的需求。市場(chǎng)的樂(lè)觀帶動(dòng)著機(jī)遇的顯現(xiàn)，未來(lái)將有更多的制造企業(yè)會(huì)快速行動(dòng)，在蜂窩通信設(shè)備市場(chǎng)取得優(yōu)勢(shì)占位。

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